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行業(yè)影響二:動(dòng)力電池行業(yè)面臨洗牌 競(jìng)爭(zhēng)集中在亞洲
發(fā)布時(shí)間:2016-07-28 15:50:00

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  隨著電動(dòng)汽車銷量爆發(fā),作為電池原料的碳酸鋰需求將持續(xù)旺盛。高盛在2015年底發(fā)布的一份報(bào)告中認(rèn)為,鋰可能成為“新時(shí)代的汽油”。高盛預(yù)計(jì),碳酸鋰需求目前為每年16萬噸,而電動(dòng)汽車滲透率每提升1個(gè)百分點(diǎn),將帶來7萬噸新增碳酸鋰的需求。到2025年,僅電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)就有望帶動(dòng)整個(gè)鋰市場(chǎng)需求達(dá)到47萬噸。

  7月29日,世界最大的鋰電池工廠Gigafactory即將舉行開幕儀式。該工廠位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州里諾市東部的郊區(qū),占地約54萬平方米,是特斯拉投資50億美元建設(shè)的。

  就在本月初,超級(jí)工廠建設(shè)僅完工了14%。為了給正在研發(fā)的Model3電動(dòng)汽車提供電池,特斯拉將建筑工人的數(shù)量增加一倍,確保工廠及時(shí)建成投產(chǎn)。

  據(jù)彭博社報(bào)道,一旦投產(chǎn),特斯拉電動(dòng)車使用的電池成本將至少下降約33%。特斯拉電池供應(yīng)商松下則預(yù)計(jì),該工廠將于今年11月份開始大規(guī)模投產(chǎn)。外界預(yù)期其到2020年將實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn),每年生產(chǎn)50萬塊鋰電池,超過全球所有其他工廠生產(chǎn)的鋰電池總和。

  相關(guān)美股應(yīng)聲大漲

  Gigafactory由特斯拉與松下聯(lián)手建立。為能夠以較低的價(jià)格出售Model3并獲利,該工廠對(duì)于特斯拉突破產(chǎn)能瓶頸至關(guān)重要。今年年初,特斯拉Model3開始接受預(yù)定。因?yàn)樾枨筮^于龐大,特斯拉計(jì)劃在兩年內(nèi)將其產(chǎn)能從目前的8萬-9萬輛提升至50萬輛,增長(zhǎng)近五倍,到2020年進(jìn)一步增至100萬輛,較之前的計(jì)劃提前了整整兩年時(shí)間。

  特斯拉CEO埃隆·馬斯克在7月21日發(fā)布了《特斯拉藍(lán)圖之第二篇章》。根據(jù)這份計(jì)劃,特斯拉未來業(yè)務(wù)將涉足集成太陽能產(chǎn)品、電動(dòng)公共交通工具、無人駕駛汽車和衍生的租賃和共享市場(chǎng)等,從而成為一家垂直一體化的清潔能源企業(yè)。

  華安證券近日在一份研究報(bào)告中透露,日本松下公司近日預(yù)計(jì)特斯拉汽車對(duì)鋰電池的強(qiáng)勁需求將推動(dòng)其汽車電池年收入在3年內(nèi)增長(zhǎng)一倍多。松下負(fù)責(zé)汽車和工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的高管KenjiTamura稱,他預(yù)計(jì)公司的汽車電池年收入將在截至2019年3月的財(cái)務(wù)年度增至4000億日元(約合39.8億美元)。相比之下,公司在截至2016年3月的財(cái)務(wù)年度的汽車電池年收入為1800億日元。

  KenjiTamura表示,公司預(yù)計(jì)汽車電池和能量存儲(chǔ)產(chǎn)品的合并年收入同期將增長(zhǎng)1.5倍,達(dá)到5000億日元。“松下打算應(yīng)特斯拉的要求,繼續(xù)推進(jìn)針對(duì)后者設(shè)在內(nèi)華達(dá)州的千兆工廠的16億美元投資計(jì)劃,以滿足特斯拉即將發(fā)布的Model3轎車的訂單需求。”

  隨著電動(dòng)汽車銷量爆發(fā),作為電池原料的碳酸鋰需求將持續(xù)旺盛。高盛在2015年底發(fā)布的一份報(bào)告中認(rèn)為,鋰可能成為“新時(shí)代的汽油”。高盛預(yù)計(jì),碳酸鋰需求目前為每年16萬噸,而電動(dòng)汽車滲透率每提升1個(gè)百分點(diǎn),將帶來7萬噸新增碳酸鋰的需求。到2025年,僅電動(dòng)車市場(chǎng)的增長(zhǎng)就有望帶動(dòng)整個(gè)鋰市場(chǎng)需求達(dá)到47萬噸。

  受超級(jí)工廠開幕的影響,市場(chǎng)對(duì)鋰電池板塊的關(guān)注度持續(xù)上升。上周五在美國(guó)市場(chǎng)上,為特斯拉超級(jí)電池工廠供應(yīng)鋰原料的BacanoraMinerals股價(jià)大漲4.4%。

  其他鋰供應(yīng)商中,OroplataResources上漲4.6%,SQM上漲0.8%,Nemaska鋰業(yè)上漲13.24%,雅保上漲0.9%,F(xiàn)MC上漲0.3%。

  競(jìng)爭(zhēng)集中在亞洲

  特斯拉只是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)代表,德國(guó)大眾也在全力開發(fā)新能源電池車,其計(jì)劃在2025年讓純電動(dòng)汽車年銷量達(dá)到200萬-300萬輛。在偉時(shí)資本研究員何鑫杰看來,新能源電池車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)剛起步的朝陽行業(yè)。“從政府到企業(yè),再到資本,現(xiàn)在是一個(gè)比較狂熱的時(shí)期。”

  平安證券在此前的一份分析報(bào)告中指出,作為新能源的重要根基以及工業(yè)4.0的實(shí)施方,鋰電設(shè)備企業(yè)持續(xù)受益于需求增長(zhǎng)及政策扶持。目前,中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)收入規(guī)模普遍在3億元(人民幣)以下,成長(zhǎng)空間巨大,大規(guī)模的投資高潮過后,預(yù)計(jì)未來會(huì)有行業(yè)洗牌,行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升。

  何鑫杰告訴記者,據(jù)他個(gè)人粗略統(tǒng)計(jì),從2015年下半年到2016年3月,新能源逐漸成為風(fēng)口之后,上市公司中有一部分原本不是做相關(guān)行業(yè)的,也抱著想在此次浪潮中分一杯羹的想法去收購(gòu)已有的電池生產(chǎn)企業(yè),此類案例涉及的金額已經(jīng)超過了200億(人民幣),而且這還不包括沒有上市的公司。

  “需求雖然在,但產(chǎn)品品質(zhì)如果無法達(dá)到要求,市場(chǎng)最后還是不會(huì)買賬,最后還是會(huì)集中在品質(zhì)比較好的幾家生產(chǎn)商那里。”何鑫杰說,2015年動(dòng)力電池實(shí)際缺口是3.5兆瓦時(shí),到2016年,按照計(jì)劃的預(yù)計(jì)產(chǎn)能會(huì)過剩,到明年年底產(chǎn)能過剩的情況就更嚴(yán)重了。

  他預(yù)計(jì),在這樣的情況下,動(dòng)力電池行業(yè)從明年就要開始洗牌。

  據(jù)了解,目前鋰電池的生產(chǎn)集中在亞洲地區(qū),有競(jìng)爭(zhēng)力的電池生產(chǎn)商主要集中在韓國(guó)與日本。馬斯克表示,他的電池工廠將與亞洲同行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。

  “特斯拉這次高調(diào)宣稱要爭(zhēng)取市場(chǎng)份額,可能對(duì)日韓企業(yè)以及中國(guó)相關(guān)企業(yè)在未來技術(shù)路線上的選取產(chǎn)生很大的影響。”何鑫杰分析道,因?yàn)槿囯姵睾土姿徼F鋰電池各有優(yōu)劣,前者在續(xù)航能力以及充放電次數(shù)上較有優(yōu)勢(shì),后者安全性較好。如果特斯拉能把安全性問題解決好,其競(jìng)爭(zhēng)力就很強(qiáng)。


稿件來源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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