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國內鈷粉一體化龍頭企業寒銳鈷業騰飛在即
發布時間:2018-02-07 11:48:38
關鍵詞:鈷粉 寒銳鈷業

  ■國內鈷粉一體化龍頭企業

  寒銳鈷業成立于1997年,總部位于江蘇南京,主營業務為金屬鈷粉及其他鈷產品的研發、生產和銷售。通過20年精耕細作,公司已形成了從上游鈷精礦采購,到中游粗制氫氧化鈷與鈷鹽中間品加工,直至下游鈷粉生產的一體化產業流程,目前已成為中國和世界鈷粉產品主要供應商之一。

  ■上游深耕剛果金,下游拓展鈷粉加工

  公司深入剛果(金),設立全資子公司剛果邁特礦業,主要產品為鈷精礦、粗制氫氧化鈷及電解銅,目前擁有4,000噸上游鈷精礦采購能力,并在當地建設有粗制氫氧化鈷及電解銅產能分別為2,000噸及5,250噸。

  下游深加工領域,公司目前在國內具備鈷粉產能1500噸,全資子公司江蘇潤捷掌握鈷鹽加工產能800噸,產品包括草酸鈷、碳酸鈷等鈷鹽中間品。

  ■產能擴張雄心勃勃,劍指國內鈷粉、剛果金粗鈷和電解銅產能翻倍,剛果金新建5000噸電解鋁產能。

  一是募投項目在國內擴建1,000噸鈷粉產能,并新建500噸液相還原鈷粉產能,預計2019年投產,屆時鈷粉產能翻倍至3000噸;二是募投項目剛果邁特新建5,000噸電解鈷,預計2018年投產,用于滿足公司鈷粉生產的原材料需求,部分產品將直接向市場銷售。三是剛果(金)電解銅產能從5000噸擴至1萬噸,目前已投產;四是剛果(金)粗鈷產能從2000噸擴至5000噸,預計2017年底投產。

  ■深耕剛果(金)多年,在資源的獲取、控制、拓展方面具有很強的戰略控制力。

  一是深耕剛果金十年以上,在當地民采礦的獲取和控制方面經驗老道,低價庫存優勢顯著,且不排除進一步收購鈷礦山的可能;二是目前剛果(金)境內低品位鈷精礦出口難以覆蓋運輸成本,而具備電解鈷冶煉能力的企業則可通過精煉提純的手段,使上游鈷原料以更為經濟的低運費方式向國內出口。這意味著鈷企業在剛果(金)的上游鈷精礦的獲取能力間接受中游冶煉能力制約,拓展剛果(金)當地電解鈷冶煉業務戰略意義顯著。

  ■中報業績高增長,前三季度業績指引大超預期。

  8月29日,公司發布半年報,實現營收4.94億,同增28.5%;歸屬母公司凈利潤1.36億,同增660.8%,其中二季度單季實現歸母凈利潤0.86億,環比增長73%;公司同時發布1-9月業績指引,預計實現凈利潤3.0-3.1億,對應Q3單季度凈利潤1.64億,遠超市場預期。

  ■產品量價齊升,募投項目放量,受益低價庫存。

  一是鈷產品量價齊升,鈷粉價格由年初29萬/噸上升至目前46萬/噸;積極強化海、內外市場的開拓力度,擴大銷量,提高鈷粉市場占有率。二是銅價穩步上升,剛果金電解銅產能翻番。剛果邁特電解銅產能已從5000噸擴產至1萬噸,目前已經建成投產,銅業務貢獻大幅增加;三是剛果(金)擴產項目推進迅速。除電解銅產能翻番外,剛果金粗鈷擴建3000噸預計在年底投產;子公司剛果邁特增容電力基礎設施供應逐漸到位。四是受益低價庫存。

  公司在剛果金深耕多年,具備極強的獲取當地低價原料的能力,前期具備充足原料備貨,在鈷價大漲過程中能夠實現持續的庫存重估。

  ■旗幟鮮明看漲鈷價。

  我們近期實地調研了剛果(金)11家相關礦企,并對鈷供需平衡表進行了重估,結論如下:1)2017-2019年供需仍將維持緊平衡;2)短期內鈷價有望再度走強。一是近期人權組織對手抓礦的調查山雨欲來,二是需求端有望出現邊際改善,三是前期去庫存緩解供應壓力,四是供給集中度高的小金屬具有存貨調整容易被操控,一致預期形成后容易自我加強等特性。

  ■充分受益于鈷價上漲,業績彈性大。

  一是冶煉加工費隨鈷價同步上漲;二是鈷精礦采購能力有望持續提高;三是常備庫存量大,充分受益于存貨升值,上半年存貨增2.7億元,較年初大增100%。


稿件來源: 電池中國網
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