國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)能釋放，聚合物電解質(zhì)受青睞

　　電解液對(duì)鋰電池的運(yùn)行和安全性具有舉足輕重的作用。電解液作為帶動(dòng)鋰離子流動(dòng)的載體，對(duì)電池的比容量、工作溫度范圍、循環(huán)效率和安全性能等至關(guān)重要，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的保證。電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料組成，在一定條件下，按一定比例配制而成的，其中電解質(zhì)在電解液成本中比重最大，也是電解液中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，目前主要被日韓壟斷。

　　六氟磷酸鋰是目前市場(chǎng)上主要的鋰電池電解質(zhì)。電解質(zhì)材料中六氟磷酸鋰相對(duì)于其他鋰鹽，不僅具有良好的導(dǎo)電率、電化學(xué)穩(wěn)定性及突出的氧化穩(wěn)定性，并且后續(xù)廢電池的處理簡(jiǎn)單，對(duì)生態(tài)環(huán)境友好，因此成為目前應(yīng)用最廣泛的電解質(zhì)。

　　六氟磷酸鋰實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，價(jià)格趨穩(wěn)。電解質(zhì)與隔膜類似，是電池低成本和自產(chǎn)自足的關(guān)鍵，六氟磷酸鋰以其獨(dú)特的性能優(yōu)勢(shì)成為目前最廣泛的電解質(zhì)。著眼全球，2011年日本瑞星化工、森田化學(xué)和關(guān)東電化是六氟磷酸鋰的主要生產(chǎn)商，占全球產(chǎn)能的55%左右，隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)突破同時(shí)快速擴(kuò)張產(chǎn)能快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2015年六氟磷酸鋰產(chǎn)能將占全球40%。六氟磷酸鋰產(chǎn)能的快速釋放將加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，直接導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格降低，但隨著電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)以及消費(fèi)類電子產(chǎn)品的穩(wěn)定增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰未來(lái)的需求將大幅提升，價(jià)格有望穩(wěn)定在10萬(wàn)元/噸。

　　全球鋰電池電解液供應(yīng)商主要集中在中、日、韓。電解液的格局與鋰電池的分布一致，主要集中在中、日、韓三國(guó)。鋰電池的市場(chǎng)發(fā)展直接帶動(dòng)了電解液材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，2012年中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)份額比重突破50%，相反，日本企業(yè)電解液的市場(chǎng)份額有所下降，2012年的日本電解液企業(yè)在全球市場(chǎng)份額為22.9%，較2011年的33.4%下滑了10%以上。

　　電解液處于向中國(guó)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過(guò)程中。過(guò)去鋰電池電解液一直都是日韓廠商的天下，隨著中國(guó)技術(shù)的提高以及國(guó)內(nèi)需求的日益增速，尤其是六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)化后，電解液產(chǎn)能不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

　　電解液的擴(kuò)產(chǎn)速度與需求增速基本匹配，電解液價(jià)格穩(wěn)定。盡管電解液也存在擴(kuò)產(chǎn)，但電解液擴(kuò)產(chǎn)比較理性，隨著六氟磷酸鋰近年來(lái)的快速擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的成本下降以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的提升，一線廠商的電解液毛利率有望穩(wěn)定在25%，電解液的價(jià)格在3.5萬(wàn)元/噸左右。

　　聚合物鋰電池將成為未來(lái)鋰電池的主流產(chǎn)品。根據(jù)鋰電池形狀和外包裝材料可以將鋰電池分為方形鋰電池、圓柱鋰電池和聚合物鋰電池。由于與液態(tài)鋰電池相比，聚合物鋰電池具有可薄形化(最薄0.8毫米)、任意面積化與任意形狀化等優(yōu)點(diǎn)，從而提高電池設(shè)計(jì)的靈活性。受益于平板電腦、智能手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)，聚合物鋰電池企業(yè)正迎來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　隔膜技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)口替代日趨明顯

　　鋰電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)壁壘最高，高端產(chǎn)品需依賴進(jìn)口。隔膜在成本構(gòu)成上僅次于正極材料，占20-30%，隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能。隔膜主要作用是將電池的正、負(fù)極分隔開(kāi)來(lái)，防止兩極接觸而短路。目前，市場(chǎng)化的隔膜材料主要是以聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)為主的聚烯烴類隔膜。

　　隔膜的生產(chǎn)工藝包括濕法工藝和干法工藝，同時(shí)干法工藝又可細(xì)分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。

　　干法工藝：將聚烯烴樹(shù)脂熔融、擠壓、吹膜制成結(jié)晶性聚合物薄膜，經(jīng)過(guò)結(jié)晶化處理、退火，得到高度取向的多層結(jié)構(gòu)，在高溫下進(jìn)一步拉伸，將結(jié)晶界面進(jìn)行剝離，形成多孔結(jié)構(gòu)。聚丙烯(PP)產(chǎn)品主要由干法工藝制得。

　　濕法工藝：將高沸點(diǎn)的液態(tài)烴或一些小分子物質(zhì)與聚烯烴樹(shù)脂混合，加熱熔融后，形成均勻的混合物，把熔融混合物鋪在薄片上，壓制成膜片，再將膜片加熱至接近熔點(diǎn)溫度，進(jìn)行雙向拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時(shí)間，用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶劑，制得微孔膜材料。聚乙烯(PE)產(chǎn)品是由濕法工藝制的。

　　全球隔膜行業(yè)集中于美日韓，國(guó)內(nèi)發(fā)展空間大。目前世界上只有美國(guó)、日本、韓國(guó)等少數(shù)國(guó)家擁有先進(jìn)的隔膜生產(chǎn)技術(shù)，其中旭化成、Celgard和東燃化學(xué)、韓國(guó)SK明顯居于壟斷地位，四家企業(yè)2013年全球市場(chǎng)占有率達(dá)到76%，國(guó)際大的鋰電池廠商也由這4家企業(yè)為其供應(yīng)隔膜產(chǎn)品。就全球格局來(lái)看，高端市場(chǎng)被國(guó)外壟斷，80%的中端市場(chǎng)被國(guó)外占據(jù)，我國(guó)產(chǎn)品處于中低端，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。近幾年隨著國(guó)內(nèi)廠商積極加大研發(fā)力度，國(guó)產(chǎn)鋰電池隔膜漸漸走進(jìn)鋰電圈，開(kāi)始搶占國(guó)際市場(chǎng)份額。

　　全球隔膜供過(guò)于求，但形勢(shì)并不嚴(yán)峻。據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)稱，隨著電動(dòng)車(chē)和儲(chǔ)能等下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的影響，未來(lái)幾年全球隔膜的年需求量將以20-25%的速度增長(zhǎng)，同時(shí)全球隔膜產(chǎn)量保持較快的增長(zhǎng)，2013年全球隔膜產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30%，供需基本平衡。

　　國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，隔膜價(jià)格趨于平穩(wěn)。隔膜是鋰電池四大關(guān)鍵材料中技術(shù)壁壘最高的材料，也是毛利率最高的材料。在產(chǎn)業(yè)初期，許多企業(yè)扎堆進(jìn)入隔膜行業(yè)，多數(shù)企業(yè)隔膜產(chǎn)品定位于中低端市場(chǎng)，造成中低端隔膜產(chǎn)能過(guò)剩。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，截止目前，國(guó)內(nèi)涉足隔膜的企業(yè)已接近40家，規(guī)劃的產(chǎn)能達(dá)到8億平米，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2013年全球的實(shí)際用量7.5億平米，但實(shí)際量產(chǎn)的企業(yè)不到20家，得到電池廠商認(rèn)可的不足10家，有些企業(yè)的產(chǎn)能利用率不足5%。目前干法工藝制造的隔膜價(jià)格在5元/平米左右，未來(lái)價(jià)格趨于平穩(wěn)，濕法工藝由于工藝復(fù)雜，價(jià)格穩(wěn)定在10-12元/平米。

　　國(guó)內(nèi)鋰電隔膜技術(shù)取得突破，進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)增，國(guó)內(nèi)部分優(yōu)秀廠商技術(shù)、裝備不斷提高，以其優(yōu)良的產(chǎn)品性能及強(qiáng)大的市場(chǎng)拓展能力，大幅度提高市場(chǎng)份額，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。星源材質(zhì)、佛山金輝高科、中科科技等大陸廠商逐步實(shí)現(xiàn)隔膜產(chǎn)業(yè)化，部分企業(yè)在孔隙率、熱收縮、拉伸強(qiáng)度等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)接近國(guó)際水平，進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯。

　　未來(lái)隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：更輕薄、更安全。隨著鋰電池在消費(fèi)類電子、電動(dòng)汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，鋰電池隔膜要為未來(lái)的市場(chǎng)爆發(fā)提前布備，需要在產(chǎn)品的性能和品質(zhì)上有所突破，隔膜未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是滿足高功率、大容量、長(zhǎng)壽命循環(huán)和安全可靠等性能要求。