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電力設(shè)備與新能源行業(yè):駱駝股份
發(fā)布時間:2016-11-08 16:31:19

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核心推薦理由:

  1、同時受益鉛價上漲和新能源汽車行業(yè)發(fā)展的電池龍頭公司。首先,從2015年12月開始,鉛價底部企穩(wěn)反彈,近期更是形成上漲趨勢,這有利于提振下游需求,從而使公司電池產(chǎn)品價格上漲;同時由于公司是汽車起動電池龍頭,具有一定的定價能力,所以鉛價的上漲會同時提升公司的收入和盈利能力。其次;新能源汽車行業(yè)2016年高增長態(tài)勢明顯,給深度布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的駱駝股份很大想象空間,公司動力電池業(yè)務(wù)2016年開始也逐步放量。

  2、新能源業(yè)務(wù)逐步落地,未來發(fā)展空間巨大。公司啟停電池(相當(dāng)于微混新能源汽車電池)已逐步打開空間;鋰離子動力電池強勢布局;同時通過融資租賃進入新能源汽車整車行業(yè),與動力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。我們預(yù)計,未來幾年,新能源汽車行業(yè)較好的成長性將帶動公司新業(yè)務(wù)發(fā)展并貢獻較大增量的業(yè)績。

  3、供給端未來有望收縮,鉛回收業(yè)務(wù)進一步提升盈利能力。受益于國家供給側(cè)改革和消費稅政策,鉛酸電池中小廠家有望逐步被淘汰或整合,供給端有望收縮,而公司已經(jīng)利用自身優(yōu)勢以及并購進行全國布局,起動電池市占率有望持續(xù)提升(未來有望達到30%),這將進一步提升公司定價能力。公司的鉛回收業(yè)務(wù)已拿到資質(zhì),未來逐漸上量,綜合成本優(yōu)勢將更加明顯。

  盈利預(yù)測和投資評級;我們預(yù)計公司16年、17年、18年EPS分別為0.78、0.98、1.21元,維持"買入"評級。

  風(fēng)險提示;1、新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期;2、下游汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期;3、鉛價下跌。


稿件來源: 研報
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