南都電源:中信證券股份有限公司關于公司創業板向特定對象發行A股股票之上市保薦書
中信證券股份有限公司 關于 浙江南都電源動力股份有限公司 創業板向特定對象發行 A 股股票 之 上市保薦書 保薦機構（主承銷商） 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二�二�年八月 聲 明 中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦人”或“保薦機構”）接受浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“南都電源”、“發行人”或“公司”）的委托，擔任南都電源創業板向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“本次證券發行”、“本次發行”）的保薦機構，為本次發行出具上市保薦書。 中信證券股份有限公司及其保薦代表人已根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規和中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，誠實守信，勤勉盡責，嚴格按照依法制定的業務規則和行業自律規范出具上市保薦書，并保證所出具文件真實、準確、完整。 本上市保薦書中如無特別說明，相關用語具有與《浙江南都電源動力股份有限公司創業板向特定對象發行 A 股股票募集說明書》中相同的含義。 目錄 第一節本次證券發行基本情況...... 3 一、發行人基本情況 ......3 二、本次發行情況 ...... 12 三、保薦代表人、項目協辦人及其它項目組成員情況...... 15 四、保薦人及其關聯方與發行人及其關聯方之間的利害關系及主要業務往來情況 ..... 16 第二節保薦人承諾事項...... 18 第三節 保薦人對本次證券發行上市的保薦結論...... 19 一、保薦結論...... 19 二、本次發行履行的決策程序 ...... 19 三、保薦機構對發行人持續督導工作的安排...... 19 四、保薦機構和相關保薦代表人的聯系地址、電話和其他通訊方式...... 20 五、保薦機構認為應當說明的其他事項...... 20 六、保薦機構對本次股票上市的推薦結論...... 20 第一節 本次證券發行基本情況 一、發行人基本情況 （一）發行人基本信息 中文名稱： 浙江南都電源動力股份有限公司 英文名稱： Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd 成立日期： 1997年12月8日 注冊資本： 859,740,893元 注冊地址： 浙江省臨安市青山湖街道景觀大道72號 辦公地址： 浙江省杭州市西湖區文二西路822號 法定代表人： 王海光 股票上市地： 深圳證券交易所 上市時間： 2010年4月21日 股票簡稱： 南都電源 股票代碼： 300068 高性能全密封蓄電池的研究、開發、生產、銷售；燃料電池、鋰離子電池 、鎳氫電池、太陽能電池及其他儲能電池等環保電池、高性能電極材料的 經營范圍： 研究、開發、生產、銷售；電源系統原材料及配件的銷售；后備及電力儲 能電源系統的集成與銷售；經營進出口業務；電力設備及通信設備安裝服 務，設備租賃（國家法律法規限制禁止的項目除外）。 （二）發行人的主營業務 公司提供以先進閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池為核心的系統化產品、解決方案及運營服務，主營業務包含通信及數據、智慧儲能、民用動力全系列電源產品和系統的研發、制造、銷售、服務及環保型資源再生。 公司的主要產品和服務包括閥控密封電池、鋰離子電池、再生鉛產品，以及儲能設施的建設及運營等。 （三）發行人的核心技術及研發水平 截至 2020 年 3 月末，公司核心技術情況如下： 技術名稱 涉及的產 所處的 技術 詳細說明 品或工藝 階段 來源 高溫技術 閥控密封 大范圍 自主 通過對鉛酸電池在高溫環境失效模式的研究， 鉛蓄電池 應用 研發 通過槽蓋，結構，合金，配方等自主創新，開 技術名稱 涉及的產 所處的 技術 詳細說明 品或工藝 階段 來源 發出國際先進的高溫電池，將電池的使用溫度 由原來的 25°C 提高到 35°C。提高蓄電池的使 用溫度，可以減少空調的使用和能耗，對降低 基站耗能顯得意義重大。對于通信基站而言， 溫度每調高一度，可以節約用電 6%～8%，節 約電費至少1.1億人民幣，溫度提高10℃計算， 整個機房的電耗將降低 60%～80%。 從鉛酸電池的特殊需求出發，在電池負極板中 添加適量的活性炭及添加劑，大幅度提高活性 鉛炭技術 閥控密封 大范圍 自主 炭顆粒之間以及活性炭顆粒與海綿狀鉛之間 鉛蓄電池 應用 研發 的電接觸，可提升電池充電接受能力，有效緩 解在高倍率部分荷電態下負極硫酸鹽化現象， 大幅度提高電池循環壽命。 采用先進的改性磷酸鐵鋰材料技術、高 loading 高能量密 兩輪車鋰 大范圍 自 主 配方體系、高壓實高面密工藝、先進的激光模 度鐵鋰電 電池 應用 研發 切和超聲焊接技術、高效率熱壓化成技術，實 池技術 現高安全、長壽命、低成本、高能量密度、高 低溫性能優異的鐵鋰電池技術。 采用高倍率、高比能量的鐵鋰電池技術，柵格 交叉式的熱管理技術，集成防雷、GPS、Wifi、 模塊化集 5G 基站及 大范圍 自 主 APP、SNMP 等模塊的全功能 BMS 技術，創 成式鐵鋰 戶外分布 應用 研發 新的戶外抱桿和壁掛模塊化設計，實現鋰電池 電池技術 式鋰電池 在 5G 戶外使用要求的小體積、高倍率、長壽 命、耐高低溫、安全可靠、靈活擴容等各項功 能性能指標 BMS 的 MOS 管控制部分升級為雙向可控 DCDC，通過智能控制解決通信基站鋰電多組 智能通信 自 主 并聯的各種問題，避免電流沖擊，穩定輸出電 智能控制 鋰電模塊 儲備 研發 壓，適用基站彈性擴容，5G 拉遠基站供電， 新舊電池混用，甚至不同類型電池混用等。使 鋰電模組在基站的應用全面提高可靠性與適 用。 采用先進的改性磷酸鐵鋰材料技術、高功率配 部 分 方體系、先進的激光模切和超聲焊接技術、高 長壽命鋰 儲能鋰電 引 進 效率熱壓化成技術，實現電池的高安全、長壽 電池及系 池模組及 大范圍 自 主 命特性。將長壽命鋰電池模組、智能化 BMS、 統集成技 系統 應用 集 成 高效率 PCS、熱管理系統、EMS 系統、消防 術 開發 系統高密度集成，可實現儲能系統的標準化、 預裝化，靈活地應用于用戶側、電網側、發電 側等規模化儲能領域。 復合固態 固態鋰電 儲備 自 主 將無機固態電解質和有機聚合物固態電解質 電解質成 池 研發 復合，提升固態電解質離子傳導率、降低固態 技術名稱 涉及的產 所處的 技術 詳細說明 品或工藝 階段 來源 膜與組裝 電解質與電極界面阻抗、兼顧固態電池生產工 技術 藝特性。通過研究無機固態電解質顆粒特性及 含量對復合固態電解質原位成膜特性及鋰離 子界面傳導性能的影響，調控工藝參數實現復 合固態電解質在電極表面的原位成膜，優化固 態電解質與極片的界面特性。 部 分 將廢鉛酸蓄電池中鉛泥和板柵合金二者有效 廢舊鉛酸 廢舊鉛蓄 大范圍 引 進 分離，使高溫冶煉的爐料減半，這對于節能降 電池破碎 電池拆解 應用 自 主 耗、減少鉛蒸汽產生、提高鉛回收率和利用率， 分離技術 集 成 實現再生鉛冶煉的清潔生產 開發 富氧側吹 入爐氣體含氧量可
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