億緯鋰能:創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(注冊稿)
股票代碼：300014 股票簡稱：億緯鋰能 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD （廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風七路38號） 創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票 募集說明書 保薦機構(gòu)（主承銷商） 深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二�二�年七月 聲 明 本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾本募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準確、完整。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證本募集說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。 證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 投資者應當認真閱讀發(fā)行人公開披露的信息，自主判斷企業(yè)的投資價值，自主做出投資決策，若對本募集說明書存在任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。 目 錄 第一節(jié) 釋義 ...... 5 一、普通詞匯...... 5 二、專有詞匯...... 6 第二節(jié) 發(fā)行人基本情況 ...... 8 一、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東及實際控制人情況...... 8 （一）前十大股東情況...... 8 （二）主要股東情況...... 8 （三）主要股東所持發(fā)行人股份質(zhì)押情況...... 11 （四）主要股東所持發(fā)行人股份的重大權(quán)屬糾紛情況...... 11 （五）主要股東規(guī)范行使股東權(quán)利情況...... 11 二、發(fā)行人所處行業(yè)的主要特點及行業(yè)競爭情況......11 （一）發(fā)行人主營業(yè)務及變化情況...... 11 （二）所處行業(yè)的主要特點...... 12 （三）行業(yè)競爭情況...... 12 三、發(fā)行人主要業(yè)務模式、產(chǎn)品或服務的主要內(nèi)容...... 15 （一）公司主要經(jīng)營模式...... 15 （二）主要產(chǎn)品及其用途...... 17 四、發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務發(fā)展安排及未來發(fā)展戰(zhàn)略...... 18 （一）發(fā)行人的發(fā)展戰(zhàn)略...... 18 （二）發(fā)展計劃...... 18 五、發(fā)行人財務概況...... 19 （一）合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)...... 19 （二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)...... 19 （三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)...... 20 第三節(jié) 本次證券發(fā)行概要 ...... 21 一、本次發(fā)行的背景和目的...... 21 （一）本次向特定對象發(fā)行的背景...... 21 （二）本次向特定對象發(fā)行的目的...... 25 二、發(fā)行對象及與發(fā)行人的關(guān)系...... 29 三、發(fā)行證券的價格或定價方式、發(fā)行數(shù)量、限售期...... 29 （一）定價方式和發(fā)行價格...... 29 （二）發(fā)行數(shù)量...... 29 （三）限售期...... 30 四、募集資金投向...... 30 五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易...... 31 六、本次發(fā)行是否將導致公司控制權(quán)發(fā)生變化...... 31 七、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準的程序 ...... 31 第四節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析...... 32 一、本次募集資金使用計劃...... 32 二、本次募集資金使用的可行性分析...... 32 （一）面向TWS應用的豆式鋰離子電池項目...... 32 （二）面向胎壓測試和物聯(lián)網(wǎng)應用的高溫鋰錳電池項目...... 36 （三）三元方形動力電池量產(chǎn)研究及測試中心項目...... 43 （四）補充流動資金...... 48 三、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務或發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系...... 50 第五節(jié) 董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析...... 51 一、本次發(fā)行完成后上市公司的業(yè)務及資產(chǎn)的變動或整合計劃...... 51 二、本次發(fā)行完成后上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)的變化...... 51 三、本次發(fā)行完成后上市公司與發(fā)行對象及發(fā)行對象的控股股東和實際控 制人從事的業(yè)務存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭的情況，以及可能存在的關(guān) 聯(lián)交易的情況...... 51 第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的風險因素 ...... 52 一、宏觀經(jīng)濟波動的風險...... 52 二、生產(chǎn)規(guī)模擴大帶來的管理風險...... 52 三、市場競爭加劇風險...... 52 四、發(fā)行風險...... 52 五、募集資金投資項目實施風險...... 53 第七節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的聲明 ...... 54 一、發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明...... 54 二、發(fā)行人控股股東、實際控制人聲明...... 55 三、保薦人及其保薦代表人聲明...... 56 四、發(fā)行人律師聲明...... 59 五、會計師事務所聲明...... 60 六、發(fā)行人董事會聲明...... 61 （一）董事會關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計劃 的聲明...... 61 （二）本次發(fā)行攤薄即期回報的，發(fā)行人董事會按照國務院和中國證監(jiān)會 有關(guān)規(guī)定作出的承諾并兌現(xiàn)填補回報的具體措施...... 61 第一節(jié) 釋義 本募集說明書中，除另有說明外，下列簡稱具有如下含義： 一、普通詞匯 發(fā)行人、公司、億緯 指 惠州億緯鋰能股份有限公司 鋰能 惠州晉達 指 公司前身惠州晉達電子有限公司，2002 年更名為惠州億緯電 源科技有限公司 億緯電源 指 公司前身惠州億緯電源科技有限公司 本次發(fā)行、本次向特 定對象發(fā)行、向特定 指 發(fā)行人向特定對象發(fā)行股票的行為 對象發(fā)行 控股股東、億緯控股 指 西藏億緯控股有限公司，發(fā)行人控股股東 億威實業(yè) 指 惠州市億威實業(yè)有限公司，發(fā)行人控股股東億緯控股前身 實際控制人 指 劉金成、駱錦紅 金源自動化 指 惠州金源精密自動化設(shè)備有限公司，發(fā)行人全資子公司 億緯動力 指 湖北億緯動力有限公司，發(fā)行人的控股子公司 億緯亞洲 指 億緯亞洲有限公司，發(fā)行人的全資子公司 億緯國際 指 億緯國際工業(yè)有限公司，發(fā)行人全資子公司 億緯賽恩斯 指 廣東億緯賽恩斯新能源系統(tǒng)有限公司，發(fā)行人的控股子公司 孚安特 指 武漢孚安特科技有限公司，發(fā)行人的全資子公司 億緯鋰電、億緯創(chuàng)能 指 荊門億緯鋰電池有限公司，發(fā)行人全資子公司。2018 年 8 月 更名為荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司 億緯集能 指 惠州億緯集能有限公司，發(fā)行人全資子公司 億星能源 指 武漢億星能源有限公司，發(fā)行人全資子公司 麥克韋爾 指 深圳麥克韋爾股份有限公司，SIHL公司參股公司 金能電池、惠州創(chuàng)能 指 惠州金能電池有限公司，發(fā)行人全資子公司。2019 年 5 月更 名為惠州億緯創(chuàng)能電池有限公司 EBIL 指 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.，發(fā)行人全資孫公司 億鼎新能源 指 廣東億鼎新能源汽車有限公司，發(fā)行人控股股東控制的公 司，根據(jù)上下文也指代其前身廣東億緯新能源汽車有限公司 金瓏新能源 指 廣東金瓏新能源汽車銷售有限公司，發(fā)行人控股股東控制的 公司 摩爾兄弟 深圳市摩爾兄弟營銷有限公司，金瓏新能源控制的公司 億威創(chuàng)投 指 西藏億威創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 SIHL 指 Smoore International Holdings Limited 星源材質(zhì) 指 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（300568.SZ），發(fā)行人原 獨立董事吳鋒曾擔任獨立董事的公司 思摩爾 指 思摩爾（香港）有限公司，SIHL公司全資孫公司 億緯北美 指 EVE ENERGY NORTH AMERICA COPORATION，發(fā)行人參 股子公司 華泰億緯 指 天津華泰億緯電源有限公司，發(fā)行人參股公司 億緯特來電 指 惠州億緯特來電新能源有限公司，發(fā)行人參股公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司，發(fā)行人參股公司 易鼎豐 指 天津易鼎豐動力科技有限公司，發(fā)行人參股公司 國泰金租 指 天津國泰金融租賃有限責任公司，發(fā)行人參股公司 中交航信 指 南京中交航信新能源科技有限公司，發(fā)行人參股公司 荊門新宙邦 指 荊門新宙邦電池材料有限公司，發(fā)行人參股公司 中智海工 指 江蘇中智海洋工程裝備有限公司，發(fā)行人參股公司 云禧億緯 指 深圳云禧億緯智慧互聯(lián)能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合 伙），發(fā)行人參股公司 東莞瀚和 指 東莞瀚和智能裝備有限公司，發(fā)行人參股公司 臺灣辦事處 指 大陸商惠州億緯鋰能股份有限公司，為億緯鋰能在中國臺灣 地區(qū)設(shè)立的辦事處 保 薦 機 構(gòu) 、 主 承 銷 指 中信證券股份有限公司，本次發(fā)行的保薦機構(gòu)和主承銷商 商、中信證券 發(fā)行人律師、律師 指 北京德恒律師事務所，本次發(fā)行的發(fā)行人律師 審計機構(gòu) 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙），本次發(fā)行的審計機 構(gòu)。 國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 國家發(fā)改委 指 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部
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