德賽電池:2019年年度報告摘要
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020-006 深圳市德賽電池科技股份有限公司 2019 年年度報告摘要一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務(wù) 內(nèi)容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉(zhuǎn)增股本 □ 是 √ 否 公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以2019年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案 □ 適用 □ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 股票簡稱 德賽電池 股票代碼 000049 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 王鋒 辦公地址 深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈東座 26 樓 傳真 （0755）862 99889 電話 （0755）862 99888 電子信箱 IR@desaybattery.com 2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介 公司為控股型企業(yè)，主要圍繞鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈進行業(yè)務(wù)布局，其中惠州電池主營中小型鋰電池封裝集成業(yè)務(wù)，惠州藍微主營中小型鋰電池電源管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)，惠州新源主營大型動力電池、儲能電池等電源管理 系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù)。目前公司在中小型電源管理系統(tǒng)暨封裝集成細分市場處于領(lǐng)先地位，2019年,公司主要業(yè)務(wù)包括： 1、小型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù) 產(chǎn)品形態(tài)表現(xiàn)為單串電池組,通常為一至兩顆電芯，主要應(yīng)用于智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品。市場咨詢與顧問機構(gòu)IDC發(fā)布報告顯示，2019年全球智能手機市場總共出貨了13.71億臺，較2018年下降了2.3%，這也是全球智能手機市場連續(xù)兩年出貨量下滑，前五大廠商的市場占有率從2018年的67%提高到2019年的70%。2019年全球平板電腦出貨量為1.441億臺，與2018年的1.452億臺基本持平，前五大廠商的市場占有率從2018年的69%提高到2019年的74%。2019年，受益于耳戴式設(shè)備市場大幅增長，可穿戴設(shè)備出現(xiàn)爆發(fā)式增長，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量達到3.365億臺，較2018年增長89%。其中可穿戴耳機2019年全年出貨量為1.705億部，較2018年增長250.5%。 公司為智能手機等產(chǎn)品提供小型鋰電池包及電源管理系統(tǒng)，服務(wù)于全球頂級消費電子廠商。2019年公司相關(guān)電池產(chǎn)品以小型鋰電池包及電源管理系統(tǒng)為主。 2、中型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù) 產(chǎn)品形態(tài)表現(xiàn)為多串電池組,通常多顆電芯串并聯(lián)組成，但電池組數(shù)量少于大型新能源汽車電池和儲能電池，主要應(yīng)用于筆記本電腦、電動工具、吸塵器、電動自行車以及智能家居等產(chǎn)品。在筆記本電腦方面，盡管全球出貨量過去幾年持續(xù)下降，但是筆記本電腦聚合物鋰電池的占比在不斷提升，且相關(guān)鋰電池封裝集成業(yè)務(wù)向大陸廠商轉(zhuǎn)移已成趨勢，公司筆記本電腦電池業(yè)務(wù)增長迅猛。在電動工具方面，隨著鋰電技術(shù)的不斷進步和成本的逐步下降，鋰電池在電動工具領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多，電動工具的無繩化、便攜性等使得鋰電池在電動工具領(lǐng)域具有較好的成長性，市場保持穩(wěn)定的增長。在智能家居和出行方面，近年來，隨著人工智能的興起和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，鋰電吸塵器、掃地機器人、電動自行車等新興智能家居和出行類產(chǎn)品迅速發(fā)展，鋰電池在5G通信、智能出行、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛。 中型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù)為公司過去幾年大力拓展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前公司與該領(lǐng)域眾多主要廠商已開展廣泛的商務(wù)合作，但市場份額尚有待于進一步提升，未來，公司將著力開拓中型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù)，繼續(xù)深入挖掘該市場客戶潛力，不斷推動該業(yè)務(wù)的發(fā)展并保持競爭優(yōu)勢，努力提升該業(yè)務(wù)在公司整體收入中的占比。 3、大型新能源汽車電池、儲能電池等電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù) 報告期內(nèi)，受補貼退坡影響，中國新能源汽車銷量首次出現(xiàn)下跌。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。但隨著技術(shù)的進步，尤其是鋰電池性能快速提升和成本不斷下降，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢仍將長期向好。在動力電池的發(fā)展引領(lǐng)下，儲能鋰電池進入快速發(fā)展期。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，中國儲能鋰電池出貨量為3.8GWh，同比增長26.7%。動力電池、儲能電池已成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量，其市場競爭也日趨激烈，現(xiàn)有動力電池企業(yè)紛紛擴充產(chǎn)能，且越來越多的新競爭者競相進入該業(yè)務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)能的增長速度遠超銷量的增長速度,行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)業(yè)鏈利潤率下降。 公司為新能源汽車及基站儲能提供電池包及電源管理系統(tǒng)，動力電池、儲能電池等大型電源管理系統(tǒng) 及封裝集成業(yè)務(wù)是公司過去幾年重點拓展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 4、智能控制器業(yè)務(wù) 智能控制器業(yè)務(wù)是公司近年來新開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，借助公司在全球范圍領(lǐng)先的電源管理系統(tǒng)方面的技術(shù)優(yōu)勢，為更好地為客戶提供配套服務(wù)，公司進一步拓展了智能控制器業(yè)務(wù)模塊，其核心功能是提高設(shè)備的智能化、自動化水平。在家用電器、智能服務(wù)、人機交互、電動工具、智能照明、工業(yè)AI、NB-IOT等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用，智能控制器一般為非標定制化產(chǎn)品，是智能產(chǎn)品實現(xiàn)智能控制的核心部件。目前公司該業(yè)務(wù)尚處于起步階段。 3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 （1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 單位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增減 2017 年 營業(yè)收入 18,442,687,582.11 17,249,233,752.53 6.92% 12,485,975,568.12 歸屬于上市公司股東的凈利潤 502,179,819.24 401,369,963.05 25.12% 300,535,587.08 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 474,688,588.23 383,288,169.57 23.85% 292,848,159.65 常性損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,594,569,915.55 122,168,482.48 1,205.22% -417,652,352.85 基本每股收益（元/股） 2.4409 1.9556 24.82% 1.4643 稀釋每股收益（元/股） 2.4409 1.9556 24.82% 1.4643 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 25.47% 25.54% -0.07% 23.63% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增減 2017 年末 總資產(chǎn) 8,770,155,402.77 8,822,025,314.00 -0.59% 7,619,067,450.01 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,198,179,762.13 1,750,439,986.21 25.58% 1,404,975,688.39 （2）分季度主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業(yè)收入 3,461,264,711.41 3,867,195,139.23 5,211,829,015.26 5,902,398,716.21 歸屬于上市公司股東的凈利潤 67,902,017.61 102,417,201.25 168,679,975.45 163,180,624.93 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 64,151,769.87 96,649,030.87 157,229,239.37 156,658,548.12 常性損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 292,601,370.22 471,691,480.72 321,363,038.83 508,914,025.78 上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異 □ 是 √ 否 4、股本及股東情況 （1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 年度報告披露日 報告期末表決權(quán) 年度報告披露日前 報告期末普通 41,344 前一個月末普通 45,706 恢復(fù)的優(yōu)先股股 0 一個月末表決權(quán)恢 0 股股東總數(shù) 股股東總數(shù) 東總數(shù) 復(fù)的優(yōu)先股股東總 數(shù) 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 廣東德賽集團有限公司 國有法人 44.80% 92,827,039 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 國有法人 3.39% 7,027,900 香港中央結(jié)算有限公司 境外法人 2.15% 4,446,748 中國建設(shè)銀行股份有限公司－交銀施羅 其他 0.92% 1,899,800 德經(jīng)濟新動力混合型證券投資基金 西藏啟康醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司 境內(nèi)非國有 0.78% 1,619,930 法人 交通銀行股份有限公司-匯豐晉信大盤 其他 0.70% 1,456,482 股票型證券投資基金 丁志良 境內(nèi)自然人 0.69% 1,424,589 中國建設(shè)銀行股份有限公司－交銀施羅 其他 0.63% 1,296,300 德成長 30 混合型證券投資基金 金思思 境內(nèi)自然人 0.37% 775,024 肖文偉 境內(nèi)自然人 0.37% 775,000 前十名股東中，廣東德賽集團有限公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系， 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；未知其 他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未知其他股東是否屬于一致行動人。 法人股東西藏啟康醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司、自然人股東丁志良和肖 參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） 文偉分別通過信用證券賬戶持有公司股票 1,619,930 股、1,300,000 股、775,000 股。 （2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。 （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經(jīng)營情況討論與分析 1、報告期經(jīng)營情況簡介 2019年度，中美貿(mào)易摩擦不斷，市場不確定性增加，宏觀經(jīng)濟增速放緩，行業(yè)競爭進一步加劇。面對國內(nèi)外錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，公司繼續(xù)堅持“核心聚焦、創(chuàng)新驅(qū)動、效益優(yōu)先”的經(jīng)營方針，積極應(yīng)對各種不確定性因素，努力攻堅克難，踏實穩(wěn)健經(jīng)營。報告期內(nèi)公司業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。 截至2019年12月31日，公司合并營業(yè)收入為184.43億元，同比增長6.92%。主要產(chǎn)品年實際銷售及計劃達成情況如下：電源管理產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入46.11億元，完成年度計劃的110.16%；二次組合電池實現(xiàn)銷售收入160.69億元，完成年度計劃101.70%（相關(guān)數(shù)據(jù)包含向內(nèi)部公司銷售額）。 經(jīng)大華事務(wù)所審計，2019年度本公司總資產(chǎn)為87.70億元，合并后實現(xiàn)利潤總額8.54億元，同比增長26.28%；實現(xiàn)凈利潤6.70億元，同比增長27.44%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤5.02億元，同比增長25.12%。 報告期內(nèi)，公司開展的重點工作如下： 1、加大市場開拓力度，拓寬核心客戶合作廣度和深度 報告期內(nèi)，公司各項業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步發(fā)展。小型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司繼續(xù)保持優(yōu)勢地位，國內(nèi)業(yè)務(wù)市場份額進一步提升；中型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入31.84億元，同比增長20.74%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，中型鋰電池業(yè)務(wù)總體未及預(yù)期，但核心客戶筆記本電腦電池業(yè)務(wù)市場份額快速提升，電動自行車、AGV等鋰電池業(yè)務(wù)項目順利導(dǎo)入，電動工具和吸塵器鋰電池客戶部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至越南工廠，為未來業(yè)務(wù)的高速增長積蓄了勢能；大型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在新能源汽車補貼逐步退坡的影響下，行業(yè)增速迅速下降甚至負增長，企業(yè)回款壓力增大，公司及時調(diào)整了新能源汽車動力電池業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和節(jié)奏，進一步整合資源，聚焦電源管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)于優(yōu)質(zhì)客戶，核心客戶業(yè)務(wù)順利量產(chǎn)，經(jīng)營虧損大幅下降。在動力電池 的發(fā)展引領(lǐng)下，技術(shù)進步帶動鋰電池性能快速提升和成本不斷下降，其在儲能業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢日漸凸顯，儲能鋰電池進入快速發(fā)展期。隨著5G基站建設(shè)進程加速，對儲能電池的需求也在大幅提升，公司積極把握市場機會，全力拓展基站儲能業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)基站儲能鋰電池產(chǎn)品實現(xiàn)快速量產(chǎn)并交付，獲得客戶高度認可；智能控制器業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)了包括智能照明、智能醫(yī)療冷鏈物流配送監(jiān)控技術(shù)和平臺維護技術(shù)在內(nèi)的多種智能控制器產(chǎn)品的試產(chǎn)、量產(chǎn)，完成了光交箱智能鎖和雷達的小批量試產(chǎn)。 2、強化自動化生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，提升公司制造系統(tǒng)優(yōu)勢 報告期內(nèi)，公司進一步加大自動化投入，強化生產(chǎn)線自動化技術(shù)創(chuàng)新，搭建柔性自動化線體，通過優(yōu)化線體5S，提高空間利用率，優(yōu)化作業(yè)動作，提高作業(yè)效率，優(yōu)化作業(yè)工藝，精簡人員比例。通過生產(chǎn)自動化改造與精益管理，產(chǎn)品品質(zhì)、制造成本、生產(chǎn)效率指標均有改善，制造系統(tǒng)優(yōu)勢進一步提升。 3、推進產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)能布局，助力公司長遠發(fā)展 公司已建成以廣東惠州為主，湖南長沙、越南北江為輔的三個生產(chǎn)制造基地，報告期內(nèi)，長沙望城智造產(chǎn)業(yè)園一期廠房于2019年4月正式投產(chǎn)，當年實現(xiàn)盈利；越南北江制造基地擴產(chǎn)工作順利進行，為承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移訂單做好準備；同時，投資總額為26億元的惠州物聯(lián)網(wǎng)電源高端智造項目也已通過掛牌競價方式取得第一期項目建設(shè)用地使用權(quán)。這些建設(shè)項目的推進，將進一步拓展公司的發(fā)展空間，促進公司業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，有助于提高公司持續(xù)經(jīng)營能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。 4、開展股權(quán)激勵計劃，完善員工長效激勵機制 為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動管理團隊和核心骨干的工作積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合在一起，共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，報告期內(nèi)，公司順利實施了限制性股票激勵計劃，向85名激勵對象授予限制性股票195.40萬股，為公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。 5、加強團隊建設(shè)，實施人才工程，為持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ) 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)實施人才工程，大力開展人才隊伍建設(shè)，把人才戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展的重點。加大人才培養(yǎng)力度，強化人才梯隊建設(shè)，完善任職資格體系，做好人才提拔流動管理。加強員工賦能管理，激活經(jīng)營管理人員的活力，提升個人與團隊能力。大力開展內(nèi)部培訓工作，加快對技術(shù)工人和工匠的培養(yǎng)，構(gòu)建員工成長平臺，拓展員工成長空間。 6、堅持黨建，推進企業(yè)文化建設(shè)，引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 堅持黨建引領(lǐng)，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持把提高企業(yè)效益、增強企業(yè)競爭實力、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值作為公司黨組織的出發(fā)點和落腳點，深化基層黨組織建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)，以高質(zhì)量的黨建引領(lǐng)高質(zhì)量的發(fā)展。大力推進企業(yè)文化建設(shè)，踐行“奮斗文化、誠信文化、協(xié)同文化、創(chuàng)新文化、績效文化”五個文化精神，在公司內(nèi)部營造攻堅克難，勇于創(chuàng)新的工作氛圍，增加團隊凝聚力和向心力。 2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化 □ 是 √ 否 3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤 10%以上的產(chǎn)品情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 產(chǎn)品名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率 營業(yè)收入比上年 營業(yè)利潤比上年 毛利率比上年同 同期增減 同期增減 期增減 電池及配件銷售 18,442,687,582.11 841,033,579.47 8.36% 6.92% 24.10% 0.16% 4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明 □ 適用 √ 不適用 6、面臨暫停上市和終止上市情況 □ 適用 √ 不適用 7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項 （1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 1、會計政策變更： 財政部于2017年3月31日及2017年5月2日分別發(fā)布了系列新金融工具準則，并要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起施行。根據(jù)規(guī)定，公司對上述新規(guī)則予以執(zhí)行并變更相應(yīng)會計政策，不會對公司當期及前期的凈利潤、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。 2、會計估計變更： 公司綜合評估了本公司及各控股子公司的應(yīng)收款項具體構(gòu)成情況和長期待攤費用的攤銷期限與受益期匹配狀況，為了使公司提供的財務(wù)信息能更真實、可靠的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司根據(jù)實際情況重新確定應(yīng)收款項的信用風險特征組合及對應(yīng)壞賬計提方法和長期待攤費用攤銷年限，自2019年1月1日起執(zhí)行。 上述會計政策和會計估計變更詳情請見公司于2019年4月30日在《證券時報》及巨潮網(wǎng)披露的公告編號為2019-028的《關(guān)于會計政策和會計估計變更的公告》。 （2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 報告期內(nèi)，公司新投資設(shè)立二級子公司德賽電池（長沙）有限公司，納入合并報表范圍。 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 董事長（簽字）：劉其 2020 年 4 月 17 日
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