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贏合科技鋰電設備業績持續高增長
2016-11-02 16:01:21
關鍵詞:鋰電設備新能源汽車動力電池

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   投資要點

  1.受益于新能源汽車市場規模擴大,公司業績迅速增長

  今年1-9月,新能源汽車產銷量分別為30.3萬輛、28.9萬輛,同比增長93%、101%,下游市場的快速增長為公司業務提供了廣闊市場,各主要鋰電廠商也加大產能擴張力度,上半年國內動力電池產量12.72GWh,同比增長201%。

  公司訂單充足,年初與國軒高科簽訂總價值為2.42億元的鋰電設備合同訂單,4月份與沃特瑪簽訂2.35億元合同訂單,截止9月30日該訂單尚有6800萬元未履行完畢。作為國內鋰電設備產業龍頭,公司優先受益于新能源汽車的高景氣度,公司業績持續快速增長,完成年報制定的6.5-8億營收、1.2-1.8億利潤總額毫無懸念。

  2.深耕鋰電設備產業,下游客戶粘性提高

  公司自成立以來,致力于鋰電設備的研發產銷,產品涵蓋鋰電池自動化生產線的全部主要設備,是國內首家實現生產線各環節全覆蓋的鋰電設備企業。公司積極推動鋰電池自動化生產整線設備的“交鑰匙”模式,此舉為客戶有效縮短建設周期,有助于解決各設備銜接問題,簡化維保售后過程。

  截止中期,沃特瑪、國軒高科等前六大客戶為公司營收貢獻占比超過80%,客戶集中度進一步提升,大部分客戶已從單機采購轉向分段采購或整線采購,客戶粘性不斷提高。

  3.并購雅康,鞏固主業競爭優勢

  8月公司公布重組草案,擬出資4.38億元收購雅康精密100%股權,并定增募集資金2.91億元,除去支付現金對價外,剩下部分用于推動雅康子公司深圳康正智能生產設備產能建設項目。

  雅康是國內率先專注于鋰電設備研發與制造的企業之一,在涂布、輥壓、分切、卷繞技術均處行業領先水平。從產品上看,雅康側重前段設備,贏合優勢在于運營、渠道和后段設備。目前雅康和贏合在前段設備上有部分重合,未來前端標準將會統一,由雅康來做整合,贏合主要負責后端整合,有望充分發揮協同效應,提升鋰電生產線整線解決方案的市場競爭力。

  4.盈利預測:

  預計公司16-18年實現歸母凈利潤1.29億、1.81億、2.09億,對應EPS為1.10元、1.55元、1.78元,對應PE為60X、42X、37X,維持推薦評級。


稿件來源: 財經新聞
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