方大炭素關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權(quán)的公告
證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號(hào)：2017―096
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大炭素”或“公司”）擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易所參與受讓合肥炭素有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“合肥炭素”）47.89%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱：“交易標(biāo)的”）。由于本次交易采取公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，最終的受讓方和受讓價(jià)格均存在不確定性。
● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
● 本次交易無需提交股東大會(huì)審議。
一、交易概述
合肥炭素有限責(zé)任公司是方大炭素新材料科技股份有限公司下屬控股公司，公司直接持有其52.11％的股權(quán)比例，中信投資控股有限公司持有其47.89％的股權(quán)比例。近日，中信投資控股有限公司將其所持合肥炭素股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格為6454.34萬(wàn)元，最終交易價(jià)格以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。公司將參與本次股權(quán)受讓。
（一）交易的主要內(nèi)容
1、擬交易雙方：轉(zhuǎn)讓方為中信投資控股有限公司，受讓方為方大炭素；
2、交易標(biāo)的：中信投資控股有限公司所持合肥炭素47.89%股權(quán)；
3、交易方式：本次交易采用在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，即中信投資控股有限公司將所持合肥炭素47.89%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，方大炭素?cái)M參與本次受讓。
中信投資控股有限公司具備國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的主體資格，在申請(qǐng)公開掛牌之前，中信投資控股有限公司已經(jīng)就涉及交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓履行了必要的評(píng)估、批準(zhǔn)等程序。
4、交易價(jià)格： 根據(jù)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中和評(píng)報(bào)字（2017）第
BJV3028號(hào)：在評(píng)估基準(zhǔn)日2017年6月30日，經(jīng)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，合肥炭素總資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為23,197.93萬(wàn)元，總負(fù)債評(píng)估價(jià)值為9,720.51萬(wàn)元，股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值為13,477.42萬(wàn)元，增值額為1,548.89萬(wàn)元，增值率為12.98%。合肥炭素47.89%的股權(quán)價(jià)值對(duì)應(yīng)評(píng)估值為6454.34萬(wàn)元，并以此為掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)。
5、價(jià)款支付方式：一次性支付。
（二） 審議程序
2017年9月18日,本公司第六屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權(quán)的議案》。董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層，按照市場(chǎng)公允的價(jià)格，本著公司利益最大化的原則，參與受讓合肥炭素47.89%的股權(quán)，簽署相關(guān)法律文書等具體事宜。公司獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次參與受讓合肥炭素47.89%股權(quán)，符合公司在炭素主業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)；交易價(jià)格參考評(píng)估報(bào)告作定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公平、合理、公允。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓遵循了公開、自愿的原則，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形
二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
公司名稱：中信投資控股有限公司
經(jīng)濟(jì)類型：國(guó)有控股企業(yè)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)(北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈)
注冊(cè)資本：92800.00萬(wàn)元（人民幣）
所屬行業(yè)：其他金融業(yè)
成立日期：2006年6月22日
三、交易標(biāo)的基本情況
本次擬受讓的標(biāo)的企業(yè)基本情況如下：
（一）標(biāo)的公司基本情況
公司名稱：合肥炭素有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地：合肥市阜陽(yáng)北路648號(hào)
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
成立日期：1989年10月16日
經(jīng)營(yíng)范圍：炭素制品及副產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)、但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：方大炭素新材料科技股份有限公司和中信投資控股有限公司持股比例分別為52.11%和47.89%。
（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、交易標(biāo)的最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)：截止到2016年12月31日，標(biāo)的公司資產(chǎn)總額為19,688.1萬(wàn)元，負(fù)債總額為8,630.75萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11057.35萬(wàn)元；2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,389.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,440.79萬(wàn)元。
2、評(píng)估情況
經(jīng)中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，以2017年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，合肥炭素公司的評(píng)估結(jié)果如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 賬面價(jià)值 評(píng)估價(jià)值
資產(chǎn)總計(jì) 21,649.04 23,197.93
負(fù)債總計(jì) 9,720.51 9,720.51
凈資產(chǎn) 11,928.53 13,477.42
3、轉(zhuǎn)讓方中信投資控股有限公司持有的合肥炭素47.89%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為6,454.34萬(wàn)元。
四、交易條件及競(jìng)價(jià)方式
(一)交易(轉(zhuǎn)讓)條件主要內(nèi)容
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣1936萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。①若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；②若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。③除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方不涉及保證金扣除情形的，其所交納的保證金由北交所按規(guī)定原路徑無息返還；原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。
3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)一次性將扣除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
4、意向受讓方須書面承諾：成功受讓標(biāo)的股權(quán)后，同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
（二）競(jìng)價(jià)方式
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）；在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到一個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
五、交易目的及對(duì)公司的影響
本次參與受讓股權(quán)交易，是基于鞏固和發(fā)展主業(yè)，進(jìn)一步提高權(quán)益產(chǎn)能，合理布局炭素產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，有利于穩(wěn)健推動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)品的后續(xù)發(fā)展空間，提高主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
六、備查文件
（一）董事會(huì)決議；
（二）獨(dú)立意見。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月19日
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