特斯拉：上九天攬?jiān)?下五洋捉鱉
“可上九天攬?jiān)?可下五洋捉鱉。”如果放到新能源汽車(chē)圈，這可能說(shuō)的就是埃隆·馬斯克。
這位特斯拉的“鋼鐵俠”CEO，不僅用“重型獵鷹”火箭將特斯拉Roadster酷炫跑車(chē)送上太空，如今又打起了探索地殼的主意，他要入地“挖礦”，用于為電動(dòng)汽車(chē)電池提供原材料。這不稀奇，筆者不禁要想，這家伙將來(lái)是不是還要造電動(dòng)潛水艇？
對(duì)于挖礦這件事，馬斯克是這么說(shuō)的：“隨著特斯拉逐步擴(kuò)大產(chǎn)品陣容和生產(chǎn)規(guī)模，控制電動(dòng)汽車(chē)電池的原材料供應(yīng)鏈顯得很有必要。目前，特斯拉計(jì)劃將產(chǎn)品推出與工廠(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模相匹配。一旦特斯拉將產(chǎn)量提高到一定水平，將進(jìn)一步深入供應(yīng)鏈，進(jìn)入采礦行業(yè)。”聽(tīng)馬斯克的意思就是說(shuō)：在資源的掌控上，他在下一盤(pán)很大的棋。
超5萬(wàn)噸鎳供應(yīng)缺口
現(xiàn)實(shí)的情況是，在眾多電池原材料之中，鎳的作用至關(guān)重要，且存在供應(yīng)缺口。鎳生產(chǎn)商Independent Group NL首席執(zhí)行官 Peter Bradford表示，特斯拉對(duì)鎳的供應(yīng)感到擔(dān)憂(yōu)，“他們正準(zhǔn)備在中國(guó)建新工廠(chǎng)，北美的產(chǎn)能也已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。”特斯拉認(rèn)識(shí)到，從戰(zhàn)略供應(yīng)的角度來(lái)看，最大的風(fēng)險(xiǎn)是鎳。
日本最大的鎳冶煉商住友金屬為松下用于特斯拉電動(dòng)汽車(chē)的鋰電池供應(yīng)正極材料。此前，住友金屬表示，2019年全球鎳市場(chǎng)供應(yīng)短缺量可能達(dá)到4.9萬(wàn)噸。在可充電電池中使用鎳將使2019年全球?qū)︽嚨男枨笤黾蛹s2萬(wàn)-2.5萬(wàn)噸，至14萬(wàn)-15萬(wàn)噸。今年6月，住友金屬表示，2019年鎳市場(chǎng)將面臨5.1萬(wàn)噸的缺口，提高了此前的預(yù)測(cè)。
彭博社財(cái)經(jīng)表示，電池中使用的高純度材料鎳，可能在五年內(nèi)供不應(yīng)求，主要原因是電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)的增長(zhǎng)。彭博社財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2030年鋰電池對(duì)鎳的需求將增長(zhǎng)16倍，達(dá)到180萬(wàn)噸。到那時(shí)電池將占到一級(jí)鎳需求的一半以上。
高鎳大勢(shì)所趨
據(jù)了解，鋰電池高鎳化是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)媒體報(bào)道，寶馬X1混動(dòng)將裝載寧德時(shí)代高鎳811電池。2019年下半年，蔚來(lái)ES6、小鵬P7、廣汽Aion S、合眾U、金康SF5等國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)也將搭載寧德時(shí)代811電池。除了寧德時(shí)代，包括比亞迪、國(guó)軒高科、比克動(dòng)力、億緯鋰能、力神電池、桑頓新能源、遠(yuǎn)東福斯特、鵬輝能源、萬(wàn)向一二三、卡耐新能源等電池企業(yè)都在積極布局NCM811/NCA高鎳電池。
不僅是國(guó)內(nèi)企業(yè)積極高鎳化，今年6月，韓國(guó)電池巨頭SKI表示，年內(nèi)將開(kāi)發(fā)新一代電動(dòng)車(chē)電池“NCM9 1/2 1/2”，即在用作正極材料的原材料中鎳的比重為90%，鈷和錳各占5%。而馬斯克表示，在特斯拉Model 3的電池中，含鈷量已經(jīng)降到不到3％。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2020年高鎳低鈷電池將占到電動(dòng)汽車(chē)電池總量的7％，到2030年這一比例將增長(zhǎng)至57％。
鎳不僅存在供應(yīng)緊缺的問(wèn)題，從今年年初以來(lái)，鎳礦的大宗采購(gòu)價(jià)格也已經(jīng)上漲了超過(guò)三分之一，上月觸及一年多來(lái)的最高水平。分析人士認(rèn)為，未來(lái)的電池需求將進(jìn)一步對(duì)價(jià)格構(gòu)成壓力。在這種背景下，特斯拉積極搶占鎳礦資源，是明智的未雨綢繆之舉。
鋰需求大增
其實(shí)，在鋰電原材料的布局上，特斯拉并不是最近才著手。要說(shuō)鎳很關(guān)鍵，那么鋰對(duì)電池制造就更必不可少。早在2018年年初，特斯拉就與智利最大的鋰礦生產(chǎn)商SQM就鋰電池原材料的供應(yīng)進(jìn)行談判,系特斯拉首次嘗試涉足鋰電池原材料領(lǐng)域。特斯拉可能同意在智利建立一座加工廠(chǎng)來(lái)生產(chǎn)其電池所需的高質(zhì)量鋰。
全球?qū)︿嚨男枨笠恢痹诩ぴ觯衲昴瓿酰抢胄斜硎荆捎陔妱?dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池關(guān)鍵部件的需求和價(jià)格持續(xù)上漲，該國(guó)碳酸鋰出口規(guī)模大幅增加，在2018年達(dá)到9.49億美元。智利央行預(yù)計(jì)，到2025年全球?qū)︿嚨男枨箢A(yù)計(jì)將翻兩番。而根據(jù)Roskill的預(yù)測(cè)，到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18%。
特斯拉不僅積極與SQM拉關(guān)系，還跑到中國(guó)找鋰供應(yīng)商。去年9月，特斯拉與贛鋒鋰業(yè)及其全資子公司贛鋒國(guó)際簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定2018年至2020年，特斯拉指定其電池供貨商向贛鋒鋰業(yè)及贛鋒國(guó)際采購(gòu)電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品，年采購(gòu)數(shù)量約為贛鋒當(dāng)年該產(chǎn)品總產(chǎn)能的20%。據(jù)估算，特斯拉每年可能需要28000噸的氫氧化鋰來(lái)滿(mǎn)足其動(dòng)力電池的制造需求。
據(jù)EV Sales發(fā)布的全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2019年上半年全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到111.75萬(wàn)輛，其中，特斯拉品牌銷(xiāo)量以16萬(wàn)輛位居第一，市場(chǎng)占比高達(dá)14%。為滿(mǎn)足動(dòng)力電池需求，特斯拉/松下在建工廠(chǎng)和規(guī)劃中的電池總產(chǎn)能在100GWh以上，未來(lái)對(duì)鋰電原材料的需求將相當(dāng)巨大。
更何況，馬斯克還有另一個(gè)大膽計(jì)劃：運(yùn)用干電池電極技術(shù)和超級(jí)電容技術(shù)制造“黑科技”新電池，規(guī)劃產(chǎn)能TWh（1000GWh）。看來(lái)，這礦是真有挖的必要了。
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