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三環(huán)集團(tuán)5G技術(shù)通過驗證 光通信采購招標(biāo)大幅增長
發(fā)布時間:2016-10-17 15:50:00
關(guān)鍵詞:5G技術(shù)三環(huán)集團(tuán)

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  一、3D陶瓷更具競爭優(yōu)勢

  產(chǎn)業(yè)邏輯逐漸驗證,持續(xù)看好陶瓷外觀件大趨勢。小米手機(jī)對3D陶瓷的熱衷與iwatch 2采用背板陶瓷再次證明了納米陶瓷材料在消費電子產(chǎn)品上使用的可持續(xù)性與可行性。iphone 7亮黑版本受到熱烈追捧,充分印證了消費者對于手機(jī)外觀改變的需求迫切。3D陶瓷不但能夠?qū)崿F(xiàn)鏡面觀感,溫潤如玉的手感加上耐磨耐刮的材料特質(zhì)無疑會受到大眾喜愛。未來隨著產(chǎn)能與良率的不斷提升,價格的快速下降將有望使得3D陶瓷更具競爭優(yōu)勢,我們持續(xù)看好三環(huán)集團(tuán)有望從中受益。

  二、5G迎黃金發(fā)展期

  光通信采購招標(biāo)量大幅增長,5G關(guān)鍵技術(shù)通過迎黃金發(fā)展期。根據(jù)各大運營商公開信息顯示,2016年光通信器件采購量大超預(yù)期,其中個別器件采購量2年內(nèi)增幅超300%,需求十分旺盛。作為全球第一的光纖陶瓷插芯供應(yīng)商,三環(huán)集團(tuán)受益明顯,上半年產(chǎn)品銷量得到大幅提升,我們看好插芯產(chǎn)品的全年銷售。同時,5G關(guān)鍵技術(shù)通過驗證,我國有望成為5G標(biāo)準(zhǔn)的重要主導(dǎo)者,先行于海外進(jìn)行5G布局,預(yù)計將直接刺激陶瓷插芯的需求增長。

  指紋識別滲透率快速提升,PKG+隔膜板成長空間大。2016上半年,公司已實現(xiàn)大批量的微晶鋯指紋識別蓋板銷售,通過積極擴(kuò)產(chǎn),全年有望實現(xiàn)2000萬片的月產(chǎn)能。陶瓷封裝基座(PKG)進(jìn)入新細(xì)分領(lǐng)域,燃料電池隔膜板獲得客戶新訂單,兩者預(yù)計全年實現(xiàn)30%以上增長,成長空間較大。

  三、財務(wù)預(yù)測與投資建議

  我們預(yù)測公司2016-2018年每股收益分別為0.74、0.90、1.08元,短期參考電子陶瓷材料以及陶瓷外觀件可比公司平均估值水平,即16年30倍PE,對應(yīng)目標(biāo)價22.2元,維持公司買入評級。

稿件來源: 投資快報
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