贛鋒鋰業(yè):公開發(fā)行A股可轉換公司債券網上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨 2020-080 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券 網上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果公告 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 特別提示 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”、“公司”或“發(fā)行人”）和平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第 144 號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則（2018 年 12 月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第 5 號――向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券》等相關規(guī)定組織實施本次公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“贛鋒轉 2”）。 本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收 市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。參與網上申購的投資者請投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。 敬請投資者重點關注本次可轉債發(fā)行的發(fā)行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等方面的要求。主要要求如下： 1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬 戶在 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）日終有足額認購資金，投資者款項劃付需遵守 投資者所在證券公司的相關規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。 2、當原 A 股股東優(yōu)先認購的可轉債數(shù)量和網上投資者申購的可轉債數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，或當原 A 股股東優(yōu)先繳款認購的可轉債數(shù)量和網上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。 本次發(fā)行的可轉債由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承銷。包銷基數(shù)為 210,800 萬元，保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 63,240 萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。 3、網上投資者連續(xù) 12 個月內累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時， 自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。 放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。 證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。 贛鋒鋰業(yè)公開發(fā)行210,800萬元可轉債原A股股東優(yōu)先配售和網上申購已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）結束。 根據 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）公布的《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開 發(fā)行 A 股可轉換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告 一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現(xiàn)將本次贛鋒轉 2 發(fā)行 申購結果公告如下： 一、總體情況 贛鋒轉 2 本次發(fā)行 210,800 萬元，發(fā)行價格為 100 元/張，共計 21,080,000 張，原 A 股股東優(yōu)先配售日和網上申購日為 2020 年 8 月 6 日（T 日）。 二、原 A 股股東優(yōu)先配售結果 原 A股股東優(yōu)先配售的贛鋒轉2總計 13,431,640 張，共計1,343,164,000 元， 占本次發(fā)行總量的 63.72%。 三、社會公眾投資者網上申購結果及發(fā)行中簽率 本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的贛鋒轉 2 總計 7,648,360 張，即 764,836,000 元，占本次發(fā)行總量的 36.28%，網上中簽率為 0.0098998169%。 根據深圳證券交易所提供的網上申購數(shù)據，本次網上向社會公眾投資者發(fā)行 有效申購數(shù)量為 77,257,589,730 張，配號總數(shù)為 7,725,758,973 個，起訖號碼為 000000000001-007725758973。 發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在 2020 年 8 月 7 日（T+1 日）組織搖號 抽簽儀式，搖號中簽結果將于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）在《證券時報》及巨 潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉 債的數(shù)量，每個中簽號只能認購 10 張（即 1,000 元）贛鋒轉 2。 四、配售結果 類別 有效申購數(shù)量（張） 實際獲配數(shù)量（張） 獲配比例/中簽率 原 A 股股東 13,431,640 13,431,640 100% 網上社會公眾投資者 77,257,589,730 7,648,360 0.0098998169% 合計 77,271,021,370 21,080,000 - 注：《發(fā)行公告》中規(guī)定向原 A 股股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個申購單位， 網上申購每 10 張為 1 個申購單位，本次發(fā)行余額張數(shù)為 0 張。 五、上市時間 本次發(fā)行的贛鋒轉 2 上市時間將另行公告。 六、備查文件 有關本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）刊登 于《證券時報》的《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書摘要》和《發(fā)行公告》，投資者亦可到巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發(fā)行的相關資料。 七、發(fā)行人和主承銷商 1、發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 住所：江西省新余市經濟開發(fā)區(qū)龍騰路 聯(lián)系電話：0790-64 15606 聯(lián)系人：李易川 2、保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 24 層 聯(lián)系電話：0755-81917430 聯(lián)系人：股權資本市場團隊 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 2020 年 8 月 7 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券網上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果公告》蓋章頁） 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 年 月 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券網上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結果公告》蓋章頁） 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 年 月 日
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