猛砸近200億元！中國電池廠商“集結(jié)”馬來西亞
為滿足海外市場客戶需求，優(yōu)化全球產(chǎn)能布局，提升整體競爭力，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加快了海外建廠步伐。今年以來，眾廠商對馬來西亞的布局力度明顯提速，截至目前投資金額將近200億元人民幣。
今年4月，僅僅十天之內(nèi)就有兩家中國企業(yè)加碼馬來西亞市場。4月24日，金楊股份公告稱，該公司擬投資建設(shè)馬來西亞鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目，投資總額不超過9000萬美元(約合人民幣6.5億元)，項(xiàng)目建設(shè)周期約36個(gè)月。4月14日，新宙邦旗下公司諾萊特科技與馬來西亞吉打州投資發(fā)展局簽署諒解備忘錄，新宙邦意向在當(dāng)?shù)赝顿Y電子化學(xué)品項(xiàng)目。
兩個(gè)月前，海四達(dá)宣布擬投資約7.5億元人民幣在馬來西亞建設(shè)2.5GWh圓柱基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2026年一季度建成并投產(chǎn)一條21700全極耳產(chǎn)線;星源材質(zhì)擬將此前募集尚未使用的20.8億元資金，用于馬來西亞濕法及涂覆隔膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總金額不超過人民幣50億元，建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)20億平米濕法隔膜及配套涂覆隔膜。
而作為最早布局馬來西亞市場的電池廠商之一，億緯鋰能當(dāng)?shù)毓S已經(jīng)投產(chǎn)。今年2月，億緯鋰能馬來西亞工廠首顆電芯成功下線，標(biāo)志著億緯鋰能首個(gè)海外工廠正式投產(chǎn)運(yùn)營。該項(xiàng)目投資約4.22億美元(約合人民幣30.7億元)，主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車用圓柱電池，目前年產(chǎn)能已達(dá)到6.8億只。
01
良好的投資環(huán)境
對于中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說，馬來西亞是優(yōu)質(zhì)的投資目的地國。中國已經(jīng)連續(xù)多年為馬來西亞最大貿(mào)易伙伴，馬來西亞則是中國在東盟成員國中的第二大貿(mào)易伙伴和最大的進(jìn)口來源國。近年來馬來西亞政府致力于改善投資環(huán)境、完善投資法律、加強(qiáng)投資激勵(lì)，以鼓勵(lì)外國投資者對其制造業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè)進(jìn)行投資。
在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，馬來西亞給予了特別支持。根據(jù)《2020年國家行動(dòng)計(jì)劃》，電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是馬來西亞政府重點(diǎn)推動(dòng)的領(lǐng)域。為了促進(jìn)和鼓勵(lì)潛在的投資者，通過馬來西亞建立和發(fā)展業(yè)務(wù)，馬來西亞已將電動(dòng)汽車的進(jìn)口稅和關(guān)稅減免延長至2025年，拆組電動(dòng)汽車的稅務(wù)減免延長至2027年。
“馬來西亞希望在本地建立起完整的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，并向外國投資者提供多方面支持。”馬來西亞駐廣州總領(lǐng)事館投資領(lǐng)事薩瓦狄表示，目前馬來西亞已經(jīng)成為沃爾沃、奔馳等大車廠在東南亞的生產(chǎn)基地，不僅可以滿足本地的電動(dòng)汽車需求，還可以出口到其它國家。
馬來西亞是東南亞為數(shù)不多的擁有自主汽車品牌的國家之一，擁有Proton和Perodua兩大本土品牌。根據(jù)馬來西亞汽車商公會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年馬來西亞汽車新車銷量達(dá)到81.67萬輛，再創(chuàng)歷史新高。目前，馬來西亞電動(dòng)汽車的市場滲透率上升至5.6%，其中純電動(dòng)汽車銷量增長45.3%。
根據(jù)馬來西亞制定的國家能源轉(zhuǎn)型路線圖，該國計(jì)劃到2025年在全國建成1萬個(gè)公共充電設(shè)施;到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量占比15%;到2040年將這一比例提高至38%;到2050年達(dá)到80%的電動(dòng)汽車采用率，實(shí)現(xiàn)90%的本地電動(dòng)汽車制造率。
02
更好地滿足客戶需求
值得注意的是，當(dāng)下全球貿(mào)易市場受到地緣政治、關(guān)稅壁壘等諸多挑戰(zhàn)。當(dāng)下，國內(nèi)多家電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之所以在馬來西亞等東南亞國家進(jìn)行產(chǎn)能布局，規(guī)避關(guān)稅與貿(mào)易壁壘也是其重要的考慮。國內(nèi)某電池廠商指出，投資馬來西亞工廠，將更加靈活地應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以及國際貿(mào)易格局影響。
早在幾年前，中國電池相關(guān)廠商就已經(jīng)未雨綢繆，向海外市場挺進(jìn)。截至目前，包括億緯鋰能、珠海冠宇、蔚藍(lán)鋰芯、恩捷股份、星源材質(zhì)、科達(dá)利等到馬來西亞建廠的企業(yè)，投資金額將近200億元人民幣，已經(jīng)涵蓋電池、材料、設(shè)備等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成較為全面的布局。
據(jù)了解，早在2022年，蔚藍(lán)鋰芯就宣布擬在馬來西亞進(jìn)行鋰電池項(xiàng)目建設(shè)投資，擬總投資2.8億美元(約合人民幣20.33億元)，規(guī)劃新建10GWh圓柱電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目廠房已于2024年10月進(jìn)入機(jī)電安裝階段，預(yù)計(jì)2025年上半年投產(chǎn)，項(xiàng)目建成后將重點(diǎn)服務(wù)東南亞、印度等新興電動(dòng)摩托車市場。
2024年則是中國鋰電廠商到馬來西亞“圈地”的大年。當(dāng)年7月，珠海冠宇發(fā)布公告，擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項(xiàng)目，總投資不超過20億元人民幣;8月，外媒報(bào)道稱國軒高科將在馬來西亞建立電池組裝廠。國軒高科方面稱，該項(xiàng)目的電芯將來自中國，項(xiàng)目目前處于討論階段，“我們對在東南亞建立電池工廠非常感興趣。”
緊接著，恩捷股份9月宣布將在馬來西亞投資約20億元建設(shè)鋰電池隔膜項(xiàng)目，擬規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能約10億平方米;10月，尚太科技宣布擬在馬來西亞投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目，初步計(jì)劃總投資約1.54億美元(約合人民幣10.9億元);同是10月，科達(dá)利宣布擬投資不超過6億元，在馬來西亞建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。
另外據(jù)設(shè)備廠商杭可科技透露，該公司目前已有韓國、日本兩個(gè)海外工廠，同時(shí)計(jì)劃在馬來西亞新建大型制造工廠，以應(yīng)對未來的海外需求及市場政策變化。
“馬來西亞相較于國內(nèi)產(chǎn)品出口關(guān)稅有成本優(yōu)勢。”國內(nèi)某電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表示。而且，馬來西亞生產(chǎn)基地的設(shè)立，能夠更好地適應(yīng)該公司國際客戶快速增長的需求，更加貼近客戶，更高效地服務(wù)客戶，從而提升公司的綜合競爭力。
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