產能盤點I | 400GWh！寒冬中的暖陽？主流電池企業(yè)擴增迅速
動力電池應用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據顯示，2019年1-11月我國新能源汽車累計產量102.19萬輛，同比增長2.97%，累計漲幅較小。從當前的發(fā)展趨勢看，今年年末的沖量表現(xiàn)明顯不及去年，因此，2019年全年產量很可能出現(xiàn)近10年來的首次負增長。在裝機量方面，2019年1-11月，我國動力電池累計裝機量為52.47GWh，同比增長20.51%。
據不完全統(tǒng)計，2019年我國動力電池市場擬建、新建項目數(shù)量，在所謂的“至暗時刻”依然蔚為可觀，新增產能超過400GWh，這其中既有傳統(tǒng)主流電池企業(yè)新項目迅速擴增，也有新晉電池企業(yè)的項目落地，還有固態(tài)電池等新電池技術的投建。據電池中國網觀察，新電池項目還呈現(xiàn)出從東部沿海向內陸靠攏發(fā)展的趨勢，產線投資總額較高，資本較為雄厚。接下來，電池中國網將分別從“主流企業(yè)擴增迅速”、“后起之秀產能崛起”、“固態(tài)電池項目落地”這三個方面，來回顧2019年我國動力電池業(yè)的產能擴充情況，下面我們來看下主流企業(yè)的產能擴增情況：
1.比亞迪年產20GWh動力電池項目&寧鄉(xiāng)動力電池生產基地項目開工
2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產基地暨“云巴”項目開工。項目總投資100億元，擬建設8條鋰離子電池生產線，一期工程計劃一年內建成并投產，全部建成后年產能將突破20GWh。
5月28日，比亞迪寧鄉(xiāng)動力電池生產基地項目在長沙開工建設。項目一期計劃投資50億元，建成后預計年銷售收入約百億元，項目包括動力電池電芯、模組以及相關配套產業(yè)等核心產品的制造，將打造華中新能源汽車動力電池戰(zhàn)略基地。
2.億緯鋰能6GWh軟包項目開工&擬與SK創(chuàng)新合資建設年產能20-25GWh軟包產線
3月7日，億緯鋰能子公司億緯集能將在惠州仲愷（國家級）高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)轄區(qū)范圍內建設投資動力電池項目，項目固定資產投資約30億元。項目主要研發(fā)生產汽車用軟包電池電芯、模組和儲能相關產品，產能約為6GWh，并于3月28日開工建設，預計將于2020年6月建成投產。
9月27日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司或子公司億緯亞洲有限公司擬與SK創(chuàng)新株式會社簽署《合資經營合同》，合資公司將主要生產軟包動力電池，年生產能力為20-25GWh。億緯鋰能或億緯亞洲將出資現(xiàn)金5.25億美元（約合人民幣36.69億元），占合資公司注冊資本的50%。
3.萬向聚能城80GWh項目開工
3月25日，總投資680億元的萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目開工，項目將引進國際領先的全自動電池生產線，全部達產后可形成年產80GWh電池的生產能力。
4.欣旺達新建30GWh項目
3月27日，南京溧水區(qū)人民政府與華夏幸福、欣旺達等簽署了合作協(xié)議，欣旺達將在溧水產業(yè)新城建設動力電池電芯及pack制造研發(fā)設計及生產基地。項目投資總額為120億元，達產后可形成30GWh產能。
5.時代一汽擬投44億元建動力電池項目
4月24日，寧德時代宣布擬由控股子公司時代一汽在福建寧德市投資建設動力電池項目。項目建設周期為36個月，投資總額不超過人民幣44億元。
6.桑頓新能源擬建8GWh軟包產線
5月31日，桑頓新能源發(fā)布公告稱，為在長沙擬建的8GWh軟包電芯生產線進行項目招標，預計達產后桑頓總產能將超17GWh。
7.恒大擬建50GWh超級工廠
6月11日，廣州市人民政府與恒大集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。恒大將投資1600億元在廣州南沙區(qū)建設新能源汽車整車研發(fā)生產基地、新能源電池研發(fā)生產基地、電機研發(fā)生產基地三大基地，其中，新能源電池研發(fā)生產基地將建成50GWh生產規(guī)模的動力電池超級工廠。
8.盟固利二期6GWh項目開工
6月18日，榮盛盟固利動力電池二期項目開工儀式在天津舉行，規(guī)劃產能為6GWh，計劃于2020年6月建成投產。
9.中航鋰電20GWh項目落戶廈門
6月30日，中航鋰電20GWh動力電池項目落戶廈門，該項目總投資100億元，分兩期實施，一期計劃2020年第四季度投產，隨后將啟動二期項目建設，全部達產后可形成年產20GWh動力電池生產能力。
10.海四達2GWh項目奠基
10月19日，海四達年產2GWh高比能高安全動力鋰電子電池及電源系統(tǒng)項目舉行奠基儀式。項目投資10億元，計劃將新增4條鋰離子電池全自動生產線，明年年中可實現(xiàn)投產。
11.*ST猛獅簽訂5GWh鋰電池項目
10月23日，*ST猛獅與三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會、三門峽市投資集團簽署《鋰電池項目合作協(xié)議》，就建設5GWh高端鋰電池生產項目達成具體合作意向，項目投資25億元。
12.國軒高科擬投55億元新建7GWh項目
11月18日，國軒高科公告稱將與唐山市政府簽署合作框架協(xié)議，擬投建國軒高科(唐山)“5G”新能源產業(yè)基地項目，預計總投資55億元。項目主要建設新能源產業(yè)基地，新建動力鋰電池產能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產能10GWh。項目投建周期2年，預計2021年三季度將全面建成并于當年第四季度正式投產。
13.SKI擬投73.8億元建設電池工廠
12月4日，外媒報道稱SKI擬投資10.5億美元（約合人民幣73.8億元）在江蘇鹽城建立一座新的動力電池工廠。這個工廠的電池產能將主要供應在鹽城生產的東風悅達起亞汽車，該主機廠正在進一步擴大其新能源汽車產能。
14.寧德時代30GWh項目開工
12月24日，寧德時代位于四川宜賓的四川時代動力電池項目開工。寧德時代將投資100億元，建設年產能30GWh的動力電池生產線。項目分為兩期建設：一期項目總投資45億元，建設年產能15GWh的動力電池生產線，建設周期不超過26個月；二期項目總投資55億元，建設15GWh動力電池生產線，計劃在一期投產后兩年內啟動。
從以上2019年國內擬建、新建的產能項目和規(guī)模來看，我國動力電池市場繼續(xù)向頭部集中，規(guī)模和市場占有率較高的動力電池企業(yè)，隨著龍頭電池企業(yè)產能增量，這類電池企業(yè)在上游議價及效益分攤等方面將更具優(yōu)勢，這也是企業(yè)在未來“群狼環(huán)繞”的市場競爭中殺出重圍的有力保證。傳統(tǒng)主流電池企業(yè)今年新規(guī)劃、投建動力電池項目接近300GWh，值得注意的是，近兩年新晉電池企業(yè)產能也在迅速增長，電池中國網將在“后起之秀產能崛起”、“固態(tài)電池項目落地”等方向進行系列報道，敬請關注。
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