方建華：動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資安全性因素居首
“傳統(tǒng)汽車(chē)屬于制造業(yè)范疇，呈線性增長(zhǎng)；而智能電動(dòng)汽車(chē)屬于科技型企業(yè)，則呈指數(shù)型增長(zhǎng)，美國(guó)的特斯拉、中國(guó)的蔚來(lái)、小鵬都是如此。”
日前，“第二屆新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池（CIBF2021深圳）國(guó)際交流會(huì)”在深圳圓滿召開(kāi)。本屆會(huì)議主題為“軟包電池技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展”，聚焦軟包電池技術(shù)、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)和投資發(fā)展。
▲圖為國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華做主題演講
在“高能量密度軟包電池應(yīng)用前景”專(zhuān)題論壇上，國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華發(fā)表了題為“雙循環(huán)下我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)：趨勢(shì)與投資機(jī)會(huì)分析”的主題演講，詳細(xì)分析了在國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)大環(huán)境下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、投資機(jī)會(huì)與產(chǎn)業(yè)思考。
方建華表示，近年來(lái)由于一系列因素影響，我國(guó)制定了以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)的發(fā)展戰(zhàn)略。而我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于這樣一個(gè)狀況：以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，但頭部企業(yè)也開(kāi)始積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池消費(fèi)占比約占80%，約有20%參與到國(guó)際市場(chǎng)。
值得慶幸的是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的影響力逐漸增強(qiáng)。方建華預(yù)計(jì)，接下來(lái)幾年，中日韓在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的占比會(huì)由現(xiàn)在的3:3:3轉(zhuǎn)變?yōu)?:3:2，會(huì)有更多國(guó)內(nèi)電池企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這主要得益于中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的諸多優(yōu)勢(shì)支撐：
一是市場(chǎng)規(guī)模龐大，有實(shí)力的動(dòng)力電池企業(yè)比較多；
二是產(chǎn)業(yè)鏈最全，不僅可以保障供應(yīng)鏈安全，同時(shí)成本也不被掣肘；
三是技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)路線豐富，同時(shí)由市場(chǎng)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的技術(shù)迭代明顯高于其他市場(chǎng)；
四是得益于產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)電池降本速度相對(duì)較快。
方建華指出，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)由野蠻生長(zhǎng)的階段歷經(jīng)洗牌淘汰階段，而現(xiàn)在已進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的階段。這一階段，動(dòng)力電池技術(shù)路線、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及發(fā)展前景都愈發(fā)明朗。例如，在電池技術(shù)路線上，磷酸鐵鋰與三元電池兩分天下，不再是政策導(dǎo)向的三元一枝獨(dú)秀。同時(shí)，隨著補(bǔ)貼退坡、換電模式興起，方建華預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰會(huì)有更大的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)空間。
2020年，新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上市公司市值出現(xiàn)了一波飆升潮，有很多人對(duì)新能源汽車(chē)是否有泡沫產(chǎn)生疑問(wèn)。方建華認(rèn)為，傳統(tǒng)汽車(chē)是制造業(yè)，呈線性增長(zhǎng)；而智能電動(dòng)汽車(chē)是科技型企業(yè)，呈指數(shù)型增長(zhǎng)，“美國(guó)的特斯拉、中國(guó)的蔚來(lái)、小鵬都是這樣的。”
談及動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，方建華指出，盡管不少有實(shí)力的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入資本市場(chǎng)，且格局已經(jīng)基本成型，但動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局并未最終定型，“小荷才露尖尖角，還有一些聚焦在某幾款產(chǎn)品、車(chē)型和技術(shù)的企業(yè)，包括新勢(shì)力，機(jī)會(huì)依然有的，最近我們看到蜂巢等鋰電新勢(shì)力（在裝機(jī)量上）已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力了。”
演講中，方建華還分享了其對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的的思考：一是安全性；二是稀缺性；三是前瞻性；四是經(jīng)濟(jì)性。
具體而言，安全是動(dòng)力電池行業(yè)的痛點(diǎn)，在電池安全材料、設(shè)計(jì)、技術(shù)等領(lǐng)域有潛在價(jià)值的企業(yè)、技術(shù)都值得關(guān)注；
稀缺性主要表現(xiàn)在上游資源的有限性，以及產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口的“卡脖子”領(lǐng)域；
前瞻性技術(shù)主要指下一代具備大規(guī)模應(yīng)用或顛覆性的技術(shù)產(chǎn)品，比如超高鎳材料、硅負(fù)極材料、阻燃電解液以及固態(tài)電池等；
經(jīng)濟(jì)性主要體現(xiàn)在智能制造降本，換電降低運(yùn)營(yíng)、購(gòu)置、充電成本，電池循環(huán)壽命提升降低全生命周期成本等一些新技術(shù)、新模式領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)性。
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